Control de inversiones en Excel: cómo llevar tus compras y ventas

Empieza con una estructura que puedas mantener

Usa una fila por compra y conserva un código para identificarla. Cuando vendas parte de esa compra, enlaza la venta con su código. No reemplaces el precio original por la cotización de hoy.

Descarga la plantilla de compras y ventas con ejemplo e instrucciones. Es un archivo de Excel que también puedes abrir en Google Sheets.

Qué calcula esta plantilla

La hoja suma costos y reparte la comisión de cada compra entre sus acciones. En las ventas válidas calcula el dinero recibido después de la comisión y resta el costo correspondiente. El resumen muestra resultados de ventas y costo de acciones pendientes.

No calcula impuestos, dividendos ni el valor actual de la cartera. No importa operaciones automáticamente.

Una comprobación de cinco minutos

• Compara cantidad y precio con el comprobante.
• Confirma que no anotaste la comisión dos veces.
• Verifica de qué compra salen las acciones vendidas.
• Corrige advertencias antes de usar el resumen.
• Guarda una copia de respaldo y limita quién puede editar.

Si compraste 10 y vendiste 4, deben quedar 6. Ese conteo sencillo evita muchos errores.

Cuándo conocer otra herramienta

Si mantener filas y fórmulas te resulta incómodo, puedes conocer Million Club como alternativa para registrar operaciones. Compara sus funciones con tu necesidad concreta. Migrar a una app no hace que tus documentos dejen de importar.

Si quieres comparar apps antes de decidir, mira las ocho preguntas antes de elegir una app. Si prefieres tu hoja en la nube, la plantilla para Google Sheets explica cómo subirla a Drive.

Para revisar lo que anotaste, sigue la guía de tu diario de inversiones.